Während der Ermittlungen zu einem Verbrechen nahe der russischen Grenze bei Wladiwostok treffen Geheimagenten aus Südkorea und Nordkorea aufeinander. Beide Seiten verfolgen eigene Interessen und geraten in einen angespannten Machtkampf, der von Misstrauen und politischen Gegensätzen geprägt ist.
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