El joven Tang How-Yuen es discípulo de Chang San-Thye, un gran maestro de kung fu. San-Thye gana un torneo de artes marciales pero es asesinado por Chung Chien-Kuen, un maestro rival que le arrebata el símbolo del torneo. Entonces, Tang jura vengar a su maestro. Al cabo de tres años, junto a la viuda y la hija del desaparecido San-Thye, van en busca del asesino. Cuando lo encuentran, comprueban que su enemigo se ha cortado una pierna debido a la culpa que arrastra desde aquel fatídico día. La viuda del maestro cae enferma, así que Tang va a trabajar para otro clan rival para conseguir medicinas. Sin embargo, mientras está trabajando, le acusan de la muerte de un joven y la viuda de San-Thye es envenenada. Tang y el maestro cojo unen sus fuerzas para derrotar al señor que envenenó a la viuda de San-Thye.
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